Ведущие аналитики Уолл-стрит видят многообещающий потенциал роста в этих трех акциях

Новый год только начался, но макроэкономическая неопределенность уже нависла над инвесторами, поскольку чиновники Федеральной резервной системы выражают беспокойство по поводу инфляции и ее влияния на пути снижения процентных ставок.

 

В такие неопределенные времена инвесторы могут повысить доходность своего портфеля, включив в него акции с прочным финансовым фундаментом и долгосрочными перспективами роста. Инвестиционные стратегии ведущих аналитиков Уолл-стрит могут помочь инвесторам выбрать правильные акции, поскольку эти профессионалы опираются в своем анализе на глубокое понимание макроэкономических условий и факторов конкретных компаний.

 

Вот три акции, которым отдают предпочтение лучшие аналитики в этой области, согласно TipRanks, платформе, которая оценивает аналитиков на основе их работы.

 

Мы начнем с Uber Technologies (UBER), компании, известной своими услугами по совместному использованию поездок и доставке еды. В третьем квартале 2024 года доходы и прибыль Uber превзошли ожидания, хотя валовый объем заказов оказался ниже ожидаемого.

 

Недавно аналитик Mizuho Джеймс Ли подтвердил рейтинг "покупать" акций Uber Technologies с ценовым ориентиром в $90. Ли рассматривает 2025 год как год инвестиций для Uber. Хотя эти инвестиции могут повлиять на прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в краткосрочной перспективе, ожидается, что они обеспечат долгосрочный рост.

 

Основываясь на своем анализе, Ли ожидает, что инвестиции в рост Uber приведут к совокупному годовому росту основных валовых заказов на 16% в период с 23 по 26 финансовый год, что соответствует целевому показателю роста компании, который был озвучен в ходе дня аналитика, - от среднего до высокого десятка. Ли уверен, что рост показателя EBITDA Uber соответствует прогнозируемым темпам роста от 30 до 40% в год, которые были озвучены в ходе дня аналитика. "Несмотря на то, что мы сосредоточились на инвестициях в рост, экономия на масштабе и повышение эффективности должны смягчить риски, связанные с маржой", - сказал Ли.

 

Кроме того, Ли считает, что опасения по поводу роста бизнеса Uber в сфере мобильности преувеличены. Он ожидает, что в 25 финансовом году рост валовых заказов (в валютно-нейтральном выражении) составит около десятка, а темпы замедления замедлятся по сравнению со второй половиной 2024 года.

 

Более того, Ли прогнозирует, что в 25 финансовом году валовые заказы в сегменте доставки Uber останутся на уровне середины десятых годов. Ожидается, что этот рост будет обусловлен освоением новых вертикалей при сохранении доли рынка в доставке еды. Аналитик также отметил, что, согласно исследованию Mizuho, частота заказов достигла нового исторического максимума. Исследование также показывает активное внедрение доставки продуктов питания в США, Канаде и Мексике, а также высокий уровень проникновения пользователей.

 

Ли занимает 324 место среди более чем 9 200 аналитиков, отслеживаемых TipRanks. Его оценки были успешными в 60% случаев, обеспечивая среднюю доходность в 12,9%. Посмотрите графики акций Uber Technologies на TipRanks.

 

Далее мы рассмотрим Datadog (DDOG), компанию, предлагающую решения для облачного мониторинга и безопасности. В ноябре Datadog сообщила о результатах третьего квартала 2024 года, которые превзошли все ожидания.

 

6 января аналитик Monness Брайан Уайт подтвердил рейтинг "покупать" по акциям Datadog с ценовым ориентиром $155. Уайт считает, что компания придерживается сбалансированного подхода к тренду генеративного искусственного интеллекта, "избегая преувеличенных заявлений, которые делают многие представители индустрии программного обеспечения". Он отметил, что в 2024 году компания Datadog показала хорошие результаты по сравнению с аналогичными компаниями в условиях сложной ситуации с программным обеспечением, но признал, что она отстает от других акций, включенных в обзор Monness.

 

Тем не менее, Уайт ожидает, что и Datadog, и вся отрасль в целом начнут испытывать дополнительный рост в течение следующих 12-18 месяцев благодаря долгосрочному буму в области генеративного ИИ. Подчеркивая высокие показатели компании Datadog по сравнению с аналогичными компаниями и ее прозрачность в отношении прогресса в области генеративного ИИ, Уайт отметил, что в 3 квартале 2024 года на долю клиентов, использующих ИИ, приходилось более 6% годового оборотного дохода (ARR) компании, что больше, чем 4% во 2 квартале 2024 года и 2,5% в 3 квартале 2023 года.

 

Уайт также отметил некоторые из предложений Datadog в области искусственного интеллекта, такие как LLM Observability и генеративный помощник ИИ, Bits AI. В целом, аналитик оптимистично настроен по отношению к Datadog и считает, что акции компании заслуживают более высокой оценки по сравнению с традиционными поставщиками программного обеспечения благодаря облачной платформе, быстрому росту и значительным светским тенденциям в области наблюдаемости, а также новым возможностям роста за счет генеративного ИИ.

 

Уайт занимает 33 место среди более чем 9 200 аналитиков, отслеживаемых TipRanks. Его оценки оказываются успешными в 69% случаев, принося среднюю прибыль в 20%. Посмотрите структуру собственности Datadog на TipRanks.

 

На этой неделе мы выбрали третью акцию - Nvidia (NVDA), производителя полупроводников. Компания считается одним из главных бенефициаров всплеска генеративного ИИ и наблюдает высокий спрос на свои передовые GPU (графические процессоры), необходимые для создания и запуска моделей ИИ.

 

После беседы с финансовым директором Nvidia Колетт Кресс аналитик JPMorgan Харлан Сур подтвердил свой рейтинг "покупать" по акциям Nvidia с ценовым ориентиром $170. Сур подчеркнул уверенность финансового директора в том, что благодаря эффективному исполнению он сможет поддерживать темпы роста производства платформы Blackwell, несмотря на проблемы с цепочкой поставок.

 

Кроме того, компания ожидает сохранения высоких расходов в сфере центров обработки данных в течение 2025 года, чему будет способствовать наращивание производства платформы Blackwell и повсеместный спрос. Sur отметил, что руководство компании видит значительные возможности для роста доходов по мере того, как компания будет захватывать все большую часть установленной инфраструктуры центров обработки данных стоимостью 1 триллион долларов.

 

Сур добавил, что Nvidia рассчитывает извлечь выгоду из перехода к ускоренным вычислениям и растущего спроса на решения в области искусственного интеллекта. Руководство считает, что компания имеет конкурентное преимущество перед решениями ASIC (application-specific integrated circuit) благодаря ряду преимуществ, включая простоту внедрения и комплексные системные решения.

 

Соглашаясь с этой точкой зрения, Сур заявил: "Мы считаем, что корпоративные, вертикальные рынки и государственные заказчики будут продолжать отдавать предпочтение решениям на базе Nvidia".

 

Среди других ключевых моментов Сур выделил запуск игровых продуктов нового поколения и возможности выхода за пределы высококлассных игр на такие рынки, как ПК с искусственным интеллектом.

 

Сур занимает 35 место среди более чем 9 200 аналитиков, отслеживаемых TipRanks. Его оценки были успешными в 67% случаев, обеспечивая средний доход в 26,9%. Посмотрите активность хедж-фондов Nvidia на TipRanks.