Führende Wall Street-Analysten sehen in diesen drei Aktien ein vielversprechendes Wachstumspotenzial

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, doch die makroökonomische Ungewissheit lastet bereits auf den Anlegern, da Beamte der US-Notenbank Federal Reserve ihre Besorgnis über die Inflation und deren Auswirkungen auf den Pfad der Zinssenkungen zum Ausdruck bringen.

 

In unsicheren Zeiten wie diesen können Anleger ihre Portfoliorenditen steigern, indem sie Aktien mit einem starken finanziellen Fundament und langfristigen Wachstumsaussichten in ihr Portfolio aufnehmen. Die Anlagestrategien der Top-Analysten der Wall Street können Anlegern bei der Auswahl der richtigen Aktien helfen, da sich diese Fachleute bei ihrer Analyse auf ein tiefes Verständnis der makroökonomischen Bedingungen und spezifischer Unternehmensfaktoren stützen.

 

Hier sind drei Aktien, die laut TipRanks, einer Plattform, die Analysten auf der Grundlage ihrer Leistung bewertet, von den Top-Analysten in diesem Bereich bevorzugt werden.

 

Wir beginnen mit Uber Technologies (UBER), einem Unternehmen, das für seine Mitfahr- und Essenslieferdienste bekannt ist. Uber übertraf mit seinem Umsatz und Gewinn für das dritte Quartal 2024 die Erwartungen, obwohl die Bruttobuchungen unter den Erwartungen lagen.

 

Kürzlich bestätigte Mizuho-Analyst James Lee eine Kaufempfehlung für die Aktie von Uber Technologies mit einem Kursziel von 90 $. Lee sieht das Jahr 2025 als ein Jahr der Investitionen für Uber. Obwohl diese Investitionen das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen des Unternehmens kurzfristig beeinträchtigen könnten, wird erwartet, dass sie das langfristige Wachstum fördern.

 

Auf der Grundlage seiner Analyse geht Lee davon aus, dass die Wachstumsinvestitionen von Uber zu einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16% bei den Bruttobuchungen im Kerngeschäft zwischen dem GJ23 und dem GJ26 führen werden, was mit dem vom Unternehmen auf dem Analystentag prognostizierten Ziel eines Wachstums im mittleren bis hohen Zehnerbereich übereinstimmt. Lee ist zuversichtlich, dass das EBITDA-Wachstum von Uber auf dem richtigen Weg ist, um die auf dem Analystentag prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 30 bis 40 % zu erreichen. "Trotz der Fokussierung auf Wachstumsinvestitionen sollten Größenvorteile und verbesserte Effizienz die Margenrisiken abmildern", sagte Lee.

 

Darüber hinaus glaubt Lee, dass die Sorgen über das Wachstum von Uber's Mobility-Geschäft übertrieben sind. Er rechnet mit einem Wachstum der Bruttobuchungen (währungsbereinigt) im GJ25 im hohen Zehnerbereich, wobei sich die Geschwindigkeit im Vergleich zur zweiten Hälfte des Jahres 2024 verlangsamen wird.

 

Darüber hinaus prognostiziert Lee, dass die Bruttobuchungen für das Zustellsegment von Uber im GJ25 im mittleren Zehnerbereich bleiben werden. Dieser Anstieg dürfte auf die zunehmende Einführung neuer vertikaler Märkte zurückzuführen sein, während Uber seinen Marktanteil bei der Zustellung von Lebensmitteln halten wird. Der Analyst wies auch darauf hin, dass die Studie von Mizuho zeigt, dass die Bestellhäufigkeit ein neues Allzeithoch erreicht hat. Die Studie zeigt außerdem, dass der Lebensmittellieferservice in den USA, Kanada und Mexiko gut angenommen wird und eine hohe Nutzerdurchdringung aufweist.

 

Lee steht auf Platz 324 von über 9.200 Analysten, die von TipRanks beobachtet werden. Seine Einschätzungen waren in 60% der Fälle erfolgreich und brachten eine durchschnittliche Rendite von 12,9%. Sehen Sie sich die Aktiencharts von Uber Technologies auf TipRanks an.

 

Als nächstes nehmen wir Datadog (DDOG) unter die Lupe, ein Unternehmen, das Cloud-Überwachungs- und Sicherheitslösungen anbietet. Im November meldete Datadog Ergebnisse für das dritte Quartal 2024, die die Erwartungen übertrafen.

 

Am 6. Januar bestätigte der Monness-Analyst Brian White seine Kaufempfehlung für die Datadog-Aktie mit einem Kursziel von 155 $. White ist der Ansicht, dass das Unternehmen einen ausgewogenen Ansatz gegenüber dem Trend der generativen künstlichen Intelligenz verfolgt und "die übertriebenen Behauptungen vieler in der Softwarebranche vermeidet." Er stellte fest, dass Datadog in einer schwierigen Software-Landschaft im Jahr 2024 im Vergleich zu seinen Konkurrenten gut abgeschnitten hat, räumte aber ein, dass das Unternehmen hinter anderen Aktien in der Berichterstattung von Monness zurückbleibt.

 

Dennoch geht White davon aus, dass sowohl Datadog als auch die gesamte Branche in den nächsten 12 bis 18 Monaten aufgrund des langfristigen Booms der generativen KI ein zunehmendes Wachstum verzeichnen werden. White hob die starke Leistung von Datadog im Vergleich zu anderen Unternehmen und die Transparenz des Unternehmens in Bezug auf seine Fortschritte im Bereich der generativen KI hervor und wies darauf hin, dass die KI-nativen Kunden im dritten Quartal 2024 mehr als 6 % des jährlichen wiederkehrenden Umsatzes (ARR) des Unternehmens ausmachten, ein Anstieg von über 4 % im zweiten Quartal 2024 und 2,5 % im dritten Quartal 2023.

 

White hob auch einige der KI-Angebote von Datadog hervor, wie LLM Observability und seinen generativen KI-Assistenten Bits AI. Insgesamt ist der Analyst optimistisch für Datadog und ist der Meinung, dass die Aktie aufgrund der Cloud-nativen Plattform, des schnellen Wachstums und der bedeutenden säkularen Trends im Bereich Observability sowie der neuen Wachstumschancen durch generative KI eine Premium-Bewertung im Vergleich zu traditionellen Softwareanbietern rechtfertigt.

 

White ist die Nummer 33 unter mehr als 9.200 von TipRanks beobachteten Analysten. Seine Bewertungen waren in 69% der Fälle erfolgreich und erbrachten eine durchschnittliche Rendite von 20%. Sehen Sie sich die Eigentümerstruktur von Datadog auf TipRanks an.

 

Unsere dritte Aktienauswahl in dieser Woche ist Nvidia (NVDA), ein Halbleiter-Machtpaket. Das Unternehmen gilt als einer der Hauptnutznießer des Aufschwungs der generativen KI und verzeichnet eine starke Nachfrage nach seinen fortschrittlichen GPUs (Grafikprozessoren), die für die Erstellung und Ausführung von KI-Modellen entscheidend sind.

 

Nach einem Kamingespräch mit der Finanzchefin von Nvidia, Colette Kress, bestätigte der JPMorgan-Analyst Harlan Sur seine Kaufempfehlung für die Nvidia-Aktie mit einem Kursziel von $170. Sur betonte die Zuversicht der Finanzchefin, den Produktionshochlauf der Blackwell-Plattform des Unternehmens trotz der Herausforderungen in der Lieferkette dank einer effektiven Umsetzung aufrechtzuerhalten.

 

Darüber hinaus rechnet das Unternehmen mit anhaltend hohen Ausgaben im Bereich der Rechenzentren im Jahr 2025, die durch den Hochlauf von Blackwell und die breite Nachfrage gestützt werden. Sur merkte an, dass das Management signifikante Umsatzwachstumsmöglichkeiten sieht, da das Unternehmen einen größeren Anteil an der installierten Infrastruktur für Rechenzentren im Wert von 1 Billion US-Dollar erobern wird.

 

Sur fügte hinzu, dass Nvidia davon ausgeht, von der Umstellung auf beschleunigtes Computing und der wachsenden Nachfrage nach KI-Lösungen profitieren zu können. Das Management ist der Ansicht, dass das Unternehmen gegenüber ASIC-Lösungen (anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise) einen Wettbewerbsvorteil hat, der sich aus einer Reihe von Vorteilen ergibt, darunter die einfache Einführung und umfassende Systemlösungen.

 

Wir glauben, dass Unternehmen, vertikale Märkte und Regierungskunden weiterhin Nvidia-basierte Lösungen bevorzugen werden", so Sur.

 

Neben anderen wichtigen Erkenntnissen hob Sur die Einführung von Gaming-Produkten der nächsten Generation und die Möglichkeiten hervor, über High-End-Gaming hinaus in Märkte wie KI-PCs zu expandieren.

 

Sur steht auf Platz 35 von über 9.200 Analysten, die von TipRanks beobachtet werden. Seine Bewertungen waren in 67% der Fälle erfolgreich und brachten eine durchschnittliche Rendite von 26,9%. Sehen Sie sich die Aktivitäten der Nvidia-Hedgefonds auf TipRanks an.